隨著中國崛起，並在全球化力量下，一個「金融中國」正默默地改變大中華經濟圈，各地華商紛紛進駐中國大陸，財務金融的規劃成了最重要的課題。

香江金融財務集團於二00七年初，與中國進出口銀行簽定合約，主要針對台商之財務規劃、資金調度、投資融資等需求，提供相關金融顧問服務，服務地域包括了中、港、澳、台兩岸四地，為有效服務台商，於香港、台北、上海、北京、深圳、東莞等地，設立了服務辦公室。